香港——全球律师事务所礼德律师事务所近日代表中裕能源控股有限公司(在香港联交所上市的一家从事综合能源产业的企业)及其子公司(合称“中裕能源”)成功完成其3.99 亿美元(等值)的绿色银团贷款。本次银团贷款原计划募集资金3亿美元,出于市场对中裕能源的高度认可,实现了超额募集,也成为近期市场上备受瞩目的融资项目之一。此外,本次银团贷款引入了美元及港币双币种,切实降低了中裕能源的境外融资综合成本,同时也实现了中裕能源境外融资领域又一创新。
![Golden pipes going to oil refinery](/-/media/images/publications/enr_pipeline002_497318682_800x400px.jpg?rev=afc057cfd3a5435c9dec2e4a10133c1d&hash=9FD351F2CB9BA54A22287117F574279A)
本次银团贷款由渣打银行、德意志银行、中国银行(香港)有限公司和平安银行牵头,其中渣打银行、德意志银行和中国银行(香港)有限公司同时担任牵头安排行和账簿管理行及绿色贷款协调人。 该绿色贷款的贷款用途包括用于公司现有债务再融资,为公司日常营运需求提供资金,以及继续发展合格绿色项目(合格绿色项目的标准根据贷款市场协会(LMA)、银团贷款交易协会(LSTA)和亚太贷款市场协会(APLMA)联合发布的绿色贷款原则而制定)。中裕能源此次融资吸引了来自国内、国际的近20家银行和金融机构参与。
中裕能源一直致力于为客户提供优质、高效、清洁的综合能源服务,改善自然环境,发展绿色金融,促进经营区域内能源市场进步。早于2021年11月,中裕能源就完成了一笔5.65亿美元的可持续发展挂钩(SLL)银团贷款,成为国内城市燃气行业首个将可持续框架与银团融资结构相结合的民营企业,对中裕能源未来ESG相关指标做出重大承诺并因此屡获殊荣。2022年12月,香港质量保证局(HKQAA)授予中裕能源“杰出绿色和可持续贷款发行机构(综合能源服务)——卓越远见可持续发展挂钩贷款绩效指标”和“ESG披露优化先锋机构”两项大奖。
本融资项目由本所香港办公室银行和融资团队李晓丹顾问律师 (Crystal Li)主导,合伙人冼伟浩律师(Michael Sinn)、卢彦彤律师 (Dorothy Lo) 和高可欣(Ho Yan Ko)律师提供协助。本所香港办公室公司业务团队的合伙人杨能妮律师(Denise Jong)、合伙人胡元森律师(Anthony Woo)和黄可为律师(Tracy Wong)亦提供协助。